Ce guide décrit comment gérer la propriété Occupant dans les instances de formulaires. Cette propriété permet d'associer un occupant (locataire) à un formulaire, afin de tracer le lien entre un formulaire et la personne occupant le logement concerné.
Lorsqu'un formulaire contient une propriété de type "Occupant", celle-ci apparaît dans l'instance de formulaire aux côtés des autres propriétés.
Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul occupant par formulaire.
La propriété occupant peut être pré-remplie automatiquement en fonction du plan sur lequel le formulaire est positionné. Si un occupant a été associé à ce plan dans la liste des occupants du projet, il sera automatiquement sélectionné. Si plusieurs occupants sont liés au même plan, le premier par ordre alphabétique du nom est retenu. Vous pouvez toujours modifier cette sélection par la suite.
Vous pouvez créer un nouvel occupant directement depuis une instance de formulaire, sans quitter le formulaire en cours.
Ouvrez la propriété Occupant du formulaire.
Cliquez ou tapez sur le bouton « Créer un occupant ».
Le formulaire de création s'affiche (sur web : dans une modale ; sur mobile : dans une nouvelle page).
Renseignez les informations de l'occupant.
Cliquez sur « Créer ».
L'occupant est alors créé dans la liste des occupants du projet et automatiquement associé au formulaire dans lequel vous vous trouvez. Vous revenez ensuite au formulaire.
Vous pouvez modifier les informations d'un occupant existant directement depuis le formulaire.
Lorsqu'un occupant est sélectionné, un bouton crayon apparaît à côté du champ. Ce bouton n'est visible que si un occupant est sélectionné.
Cliquez sur le bouton crayon.
Une modale s'ouvre avec le formulaire d'édition de l'occupant.
Apportez vos modifications et cliquez sur « Enregistrer ».
Les modifications sont sauvegardées et immédiatement visibles dans la fiche de l'occupant et dans le formulaire.
Tapez sur la propriété Occupant pour ouvrir la liste des occupants.
Un bouton de modification est disponible en face de chaque occupant.
Tapez sur ce bouton pour accéder à la page d'édition.
Modifiez les informations souhaitées, puis tapez sur « Terminer ».
Vous êtes ensuite redirigé vers la liste des occupants, avec les informations mises à jour. En cas d'appui sur le bouton retour, une modale de confirmation apparaît.
Lorsque des formulaires d'un module comportent une propriété Occupant, une nouvelle colonne Occupant devient disponible dans le tableau.
Par défaut, la colonne est masquée.
Cliquez sur le bouton « Colonnes » dans le tableau.
Dans le menu, les propriétés dynamiques (dont Occupant) apparaissent dans une section dédiée. Cochez « Occupant » pour ajouter la colonne.
Un bouton de filtre « Occupants » apparaît à la suite des filtres existants.
Cliquez sur le filtre « Occupants ».
La liste de tous les occupants du projet s'affiche
Sélectionnez un ou plusieurs occupants pour filtrer le tableau.
Utilisez la barre de recherche pour trouver un occupant par nom ou prénom.
L'option « Aucun occupant » permet d'afficher les formulaires sans occupant rattaché.
Appuyez sur le filtre « Occupants ».
La liste affiche le nom, prénom et e-mail de chaque occupant.
Sélectionnez un ou plusieurs occupants puis appuyez sur « Appliquer »
La barre de recherche permet de chercher par nom, prénom ou e-mail.
Le filtre Occupant est également disponible lors de la génération de rapports PDF, depuis deux endroits.
Ouvrez la modale de paramétrage du rapport PDF.
Dans la section « Filtrer par propriétés », un menu déroulant « Occupants » est disponible en dernière position.
Sélectionnez un ou plusieurs occupants.
Dans le tableau du module, cliquez sur « Exporter » puis « Rapport PDF ».
Le filtre « Occupants » est disponible dans la modale.
Astuce : si vous avez déjà filtré le tableau par occupant, le filtre du rapport est automatiquement pré-rempli avec les mêmes valeurs.
Depuis le tableau du module, appuyez sur « … » puis « Rapport PDF ».
Le filtre « Occupants » apparaît dans la section « Filtrer », en dernière position (après « Phase »).
Le pré-remplissage depuis les filtres du tableau fonctionne également sur mobile.
Filtrer sur « Aucun occupant » inclut à la fois les formulaires dont la propriété occupant est vide et les formulaires qui ne possèdent pas du tout cette propriété.
