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Mes rapports dans l'application

Plusieurs types de rapports et d’exports sont disponibles dans Finalcad Classique  :

  • Un export est un document généré directement depuis l’application.  Il est une version numérique des données présentes dans l’application sans analyse ou donnée supplémentaire.
  • Un rapport peut-être généré de façon manuelle dans l’application ou automatiquement par nos serveurs. Il contient des statistiques supplémentaires aux données de l’application.

Nous aborderons dans cet article les rapports que vous pouvez générer directement dans votre application. Les rapports qui vous sont envoyés par mail et générés de façon automatique seront traités dans l’article “Mes rapports par mail.

Note: Vous pouvez également exporter vos rapports directement sur la plateforme FC Classic Manager. Plus d'informations dans la section "Paramétrage".

Récupérer un rapport

La génération des rapports par mail peut également être déclenchée depuis l’application en suivant les étapes suivantes :

  1. Sélectionner le menu.
  2. Sélectionner < Rapports >.
  3. Appuyez sur < Envoi des rapports >.
  4. Sélectionner les destinataires de ce rapport. 
  5. Sélectionner < Rapports sélectionnés > si vous souhaitez modifier les rapports envoyés. 
  6. Choisir les rapports que vous souhaitez envoyer. 
  7. Revenir sur la page précédente pour lancer l’envoi.

A noter que si vous souhaitez créer et extraire des rapports spécifiques non disponibles de façon standard dans nos offres, vous pouvez le faire directement depuis notre plateforme Finalcad Classique Manager. Plus d’informations dans la section “Paramétrage”. 

Créer un rapport manuel d’observations

Si vous avez besoin d'extraire la liste des observations sur une zone ou un secteur en particulier directement dans votre tablette. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous : 

  1. Sélectionner le niveau ou la zone d’où vous souhaitez exporter les observations.
  2. Sélectionner le menu.
  3. Sélectionner < Rapports >
  4. Sélectionner à nouveau < Rapports >.
  5. Vous pouvez choisir d’utiliser une numérotation consécutive si vous le souhaitez. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que le destinataire remarque des écarts dans la numérotation des observations.
  6. Plusieurs rapports sont disponibles :
    1. < Rapport du projet > pour exporter toutes les observations de ce projet.
    2. < Rapport du secteur > pour exporter uniquement ce niveau.
    3. < Rapport de la zone > pour exporter uniquement l’observation dans cette zone.

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Une fois le type de rapport sélectionné, il vous suffit de lancer la génération d’un nouveau document.

  • (Android) Sélectionnez l’icône « + » pour générer un nouveau rapport comprenant deux fichiers : 1 en format Excel et 1 en format PDF. // (iOs) Sélectionner < Générer >
  • (Android) Appuyez sur < i > pour afficher le document. // (iOs) Sélectionner l’oeil.
  • Lorsque vous sélectionnez des fichiers, vous pouvez :
  • Les partager par email ou via n’importe quelle application de messagerie présente sur votre smartphone.
  • Les supprimer.

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Créer un rapport personnalisé

Cette option est disponible à l’étape 5 lorsque vous sélectionnez au préalable un filtre pour vos observations. Imaginons que vous ayiez besoin d’extraire l’ensemble des observations de l’entreprise Plomberie dont le délai de résolution est dépassée. 

Après avoir sélectionné le filtre “Entreprise”, sélectionner “Plomberie”, puis le filtre “Statut” qui sera égal à “En retard”. Par la suite, exporter vos observations en sélectionnant “Rapport personnalisé” pour obtenir un fichier PDF et un fichier Excel des observations filtrées. 

Créer un rapport combiné

Un rapport combiné correspond à une combinaison d’un formulaire et d’une liste d’observation. Il est particulièrement utile lors de la réception d’un ouvrage ou d’un élément technique pour rassembler la fiche de contrôle de réception avec les observations restantes à lever. 

A noter, cette option nécessite l’utilisation de formulaire, elle est disponible selon votre offre. 

Une fois la fiche de contrôle complétée dans l’application, utilisez les filtres pour sélectionner les observations liées à la réception de cet ouvrage.

Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus et sélectionner “Rapport personnalisé”.

Par la suite, sélectionner l’option “Rapport combiné” et associer la fiche de contrôle à la liste d'observations. Il ne vous reste plus qu’à “générer” votre nouveau rapport.

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Note : Pour exporter un formulaire depuis votre tablette, reportez vous à l’article dédié dans la section <Export & Reports>. 

 

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