Ajouter un formulaire type à mon projet

La création de modèle de formulaire se fait au travers de la plateforme FC Live Manager et par les équipes Finalcad. Dans les paramètres de votre projet, vous pouvez ajouter des modèles de formulaire déjà présents dans votre organisation afin de les rendre accessible aux utilisateurs du projet. 

Ils pourront ensuite compléter ces formulaires en créant de nouveaux événements. 

Petit point définition :

• Un formulaire ou fiche métier correspond à un formulaires simple comprenant plusieurs champs à compléter. 
• Un processus est un formulaire évolué qui comporte des étapes de validation bien définis. Chaque étape doit être validée par une personne précise (définis par une fonction). 

Ajouter un modèle de formulaire

Pour ajouter de nouveau modèle, suivez les instructions suivantes :

La configuration des processus se fait au travers de la plateforme FC Live Manager. Dans les paramètres de votre projet, vous pouvez ajouter des processus déjà présents dans votre organisation. 

1. Appuyez sur l’icône < … > pour accéder à la page “Préférences projet” et ajouter un processus.
2. Sélectionner < Fiches métiers >  pour configurer les processus.

Si des processus sont déjà présents dans le projet, ils apparaîtront sur cette page. Pour ajouter un nouveau processus, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionner le bouton  < + >. 
2. Utiliser le champ recherche pour trouver le processus que vous souhaitez ajouter.
3. Sélectionner le processus.
4. Sélectionner < Enregistrer > sur iOS et le check sur Android

Au préalable, suivre les étapes de l'article "Ajouter un processus”. Les étapes ci-dessous vous permettent de mettre à jour les utilisateurs en charge de valider chaque étape de votre processus.

1. Sélectionner le processus que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionner < Ajouter un collaborateur > pour chaque fonction.
3. Sélectionner l’icône < + > ou utiliser le champ recherche pour trouver le collaborateur déjà enregistré sur le projet.
4. Si besoin, sélectionner < Supprimer la fiche métier du projet > pour supprimer un processus.

Note 

Pour ajouter des collaborateurs, se reporter à l'article < 2. Inviter des collaborateurs à votre projet >.